◄ بازار کشتی سازی جهان در مسیر نوسازی گسترده/LNG و کانتینری های سبز در صدر سفارش ها
صنعت کشتی سازی جهان در سال ۲۰۲۶ با موجی از سفارش های بزرگ در بخش LNG، کانتینریهای سبز و تانکرها روبهروست؛ موجی که زیر فشار الزامات زیستمحیطی، تغییر مسیر تجارت جهانی و رقابت یاردهای آسیایی، دفتر سفارش جهانی را به رکوردی تازه رسانده است.
بازار جهانی کشتی سازی در ماه های اخیر تحت تأثیر افزایش تقاضا برای نوسازی ناوگان و الزامات زیست محیطی، شاهد رشد قابل توجه سفارش های جدید از سوی شرکت های کشتیرانی بوده است.
به گزارش تین نیوز، بر اساس تحلیل داده های آماری منابع معتبری همچون لویدزلیست (Lloyd’s List Intelligence)، تغییر الگوهای تجارت جهانی و فشار الزامات زیست محیطی (Decarbonization)، موج عظیمی از سرمایه گذاری را به سمت نوسازی ناوگان هدایت کرده است. در حالی که چین و کره جنوبی همچنان بیش از ۹۰ درصد بازار را در اختیار دارند، تمرکز اصلی سرمایه ها بر کشتی های «گازبر» و «کانتینری های سبز» است.
بررسی داده های منتشرشده در گزارش های هفتگی Lloyd’s List Intelligence نشان می دهد که بخش عمده سفارش ها همچنان در یاردهای آسیایی متمرکز است، در حالی که یاردهای اروپایی بیشتر بر ساخت کشتی های تخصصی با فناوری پیشرفته تمرکز دارند. سفارش ها در چهار بخش اصلی شامل کشتی های کانتینری، فله بر، تانکر و گازبر توزیع شده است.
تحلیل داده های منتشرشده نشان می دهد که آسیا همچنان مرکز اصلی صنعت کشتی سازی جهان باقی مانده و یاردهای چین، کره جنوبی و ژاپن بخش عمده سفارش های جدید را جذب می کنند. در مقابل، یاردهای اروپایی بیشتر در حوزه کشتی های تخصصی، فناوری های سبز و پروژه های پیچیده فعالیت دارند. روند سفارش ها نیز نشان می دهد که شرکت های کشتیرانی در حال حرکت به سمت ناوگان کم مصرف، سازگار با مقررات زیست محیطی و مجهز به سوخت های جایگزین هستند؛ روندی که انتظار می رود در سال های آینده نیز ادامه داشته باشد.
خیز بلند MSC، Maersk و همتایان برای تسخیر بازارهای آینده با کشتیهای هوشمند
در بخش کانتینری، شرکت های بزرگ کشتیرانی جهان همچنان برنامه نوسازی و افزایش ظرفیت ناوگان خود را دنبال می کنند. بخش قابل توجهی از سفارش های جدید به یاردهای چین و کره جنوبی اختصاص یافته است. شرکت هایی مانند MSC، CMA CGM، Maersk و Evergreen در ماه های اخیر قراردادهایی برای ساخت کشتی های کانتینری بزرگ با سوخت های جایگزین از جمله LNG و متانول منعقد کرده اند.
تمرکز اصلی این سفارش ها بر کشتی های با ظرفیت بالا و فناوری های کاهش انتشار کربن است. در مقابل، یاردهای اروپایی بیشتر در ساخت کشتی های کانتینری کوچک تر و تخصصی یا کشتی های مجهز به فناوری های سبز مشارکت دارند.
بازار کشتی های فله بر در سال جاری روندی متعادل تر نسبت به بخش کانتینری داشته است. شرکت های کشتیرانی فعال در حمل مواد معدنی، زغال سنگ و غلات عمدتاً سفارش ساخت کشتی های Capesize، Kamsarmax و Ultramax را در یاردهای چین ثبت کرده اند. چین در این بخش سهم غالب بازار ساخت را در اختیار دارد. سفارش های جدید بیشتر با هدف جایگزینی کشتی های قدیمی و افزایش بهره وری سوخت انجام شده است. برخی شرکت های بزرگ مانند Oldendorff، Star Bulk و Cargill نیز در برنامه نوسازی ناوگان خود سفارش های تازه ای ثبت کرده اند.
جهش سفارش ساخت تانکر و کشتیهای LNG تحت تأثیر تحولات بینالمللی
در بخش تانکر، افزایش تقاضای حمل نفت خام و فرآورده های نفتی و همچنین تغییر الگوهای تجارت انرژی پس از تحولات ژئوپلیتیکی، باعث رشد سفارش ساخت کشتی های جدید شده است. یاردهای کره جنوبی و چین بیشترین سفارش ساخت تانکرهای VLCC، Suezmax و Aframax را دریافت کرده اند.
شرکت های کشتیرانی و مالکان تانکر با توجه به چشم انداز بازار انرژی و محدودیت های زیست محیطی، به سمت سفارش کشتی های با مصرف سوخت کمتر و قابلیت استفاده از سوخت های جایگزین حرکت کرده اند. برخی یاردهای اروپایی نیز در ساخت تانکرهای شیمیایی و محصولات نفتی با فناوری پیشرفته فعال هستند.
بخش کشتی های حمل گاز، به ویژه LNG carrier ، یکی از پررونق ترین بخش های صنعت کشتی سازی در سال های اخیر بوده است. افزایش تجارت جهانی گاز طبیعی مایع، به ویژه میان آمریکا، خاورمیانه، اروپا و شرق آسیا، باعث افزایش سفارش های جدید شده است. بیشتر این سفارش ها در یاردهای بزرگ کره جنوبی مانند Hyundai Heavy Industries، Hanwha Ocean و Samsung Heavy Industries ثبت شده اند. همچنین چین در حال افزایش سهم خود در ساخت کشتی های LNG و LPG است. شرکت های انرژی و کشتیرانی بین المللی برای پشتیبانی از پروژه های جدید LNG، ناوگان گازبر خود را به سرعت توسعه می دهند.
کدام کشتی ها بیشتر سفارش داده شده اند؟
| نوع کشتی | وضعیت سفارش (Orderbook) | پیشران های اصلی |
|---|---|---|
| کشتی های گازبر (LNG/LPG) | بالاترین ارزش سرمایه گذاری | پروژه های توسعه قطر و نیاز اروپا به جایگزینی گاز روسیه |
| کشتی های کانتینری | بیشترین تعداد سفارش های بزرگ | نوسازی ناوگان توسط غول هایی چون MSC و Maersk با سوخت متانول/LNG |
| نفت کش ها (Tankers) | روند صعودی پس از رکود | کمبود نفت کش های نوساز در کلاس VLCC و Suezmax و تغییر مسیرهای تجاری |
| فله برها (Bulkers) | رشد پایدار | تقاضای چین برای مواد معدنی و نیاز به جایگزینی ناوگان قدیمی |
بزرگ ترین شرکت های سفارش دهنده کشتی
- MSC (ایتالیا/سوئیس): با بزرگترین دفتر سفارش (Orderbook) در تاریخ، همچنان در حال افزودن کشتی های کانتینری غول پیکر است.
- QatarEnergy (قطر): با سفارش بیش از ۱۰۰ فروند کشتی LNG، بزرگترین برنامه ساخت متمرکز را در اختیار دارد.
- Maersk (دانمارک) و CMA CGM (فرانسه): پیشرو در سفارش کشتی های با سوخت های سبز (مانند متانول).
- کشورهای مالک کشتی (Ship-owning Nations):
- یونان همچنان بزرگترین مالک ناوگان (به ویژه در تانکر و فله بر) است.
- چین و ژاپن در رتبه های بعدی مالکیت قرار دارند.
برآوردهای تحلیلی نشان می دهد که حجم کل سرمایه گذاری در دفتر سفارش های فعلی جهان (Global Orderbook) از مرز ۳۵۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. بهای هر فروند کشتی LNG پیشرفته به حدود ۲۶۰ میلیون دلار رسیده است. کشتی های کانتینری فوق بزرگ (ULCV) مجهز به سیستم های سوخت دوگانه، ارزشی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار دارند. این ارقام نشان دهنده اعتماد مالکان به آینده تجارت دریایی علی رغم چالش های ژئوپلیتیک است.
گزارش های لویدزلیست نشان می دهد که صنعت در حال گذار از یک «بازار سنتی» به یک «بازار تکنولوژی محور» است. شکاف میان یاردهای آسیایی و اروپایی از نظر مقیاس تولید در حال افزایش است، اما همکاری های تکنولوژیک (طراحی اروپا - ساخت آسیا) به بالاترین سطح خود رسیده است. برای شرکت های کشتیرانی بین المللی، «زمان تحویل» (Delivery Slot) در یاردها به یک دارایی ارزشمند تبدیل شده، چرا که ظرفیت بسیاری از یاردها تا سال ۲۰۲۸ به طور کامل رزرو شده است.
